紙・Excel・属人運用を、現場で回る仕組みに変える。

問い合わせ管理、申請承認、勤怠、日報、通知、帳票、集計まで、現場に合う形で整理・設計・実装します。

改善できること

業務の詰まりは、大きく3つに分けて整理できます。

情報が散っているのか、承認が止まりやすいのか、入力や集計が重いのかを切り分けると、どこから整えるべきかが見えやすくなります。

IMPROVE 01

情報整理

散らばる情報を一つにつなぐ

問い合わせや顧客情報を分散させず、担当・履歴・進捗が追える状態に整えます。

IMPROVE 02

承認整理

止まりやすい承認を流れに変える

申請、確認、通知の流れを整理し、確認漏れや判断待ちを減らします。

IMPROVE 03

入力・集計軽量化

入力と集計の手間を軽くする

勤怠、日報、帳票、集計をつなぎ、転記や手作業を減らします。

解決しやすい課題

業務の詰まりは、よくある5つの型に分けて見えてきます。

情報が散っているのか、確認が人任せなのか、承認や通知が止まりやすいのかを分けて見ると、どこから整えるべきかが見えやすくなります。

ISSUE 01

情報分散

情報が散っていて追えない

フォーム、メール、Excel、担当者ごとに情報が分かれ、対応状況や履歴を追いにくい状態です。

ISSUE 02

属人確認

確認が担当者任せで止まりやすい

勤怠や日報の確認方法が個人依存になり、差し戻しや月次確認に時間がかかる状態です。

ISSUE 03

承認停滞

承認の履歴が残らず止まりやすい

申請承認がチャットや口頭で流れ、確認漏れや判断待ちが起きやすい状態です。

ISSUE 04

通知漏れ

通知先が曖昧で対応が止まりやすい

誰に知らせるべきかが曖昧で、依頼、承認、更新のタイミングが現場でずれていく状態です。

ISSUE 05

集計負荷

出力と集計が毎回手作業になる

転記や貼り合わせが発生し、日次・月次の報告やダッシュボード更新に時間を取られている状態です。

対象業務と成果物例

どんな業務を、どんな仕組みに置き換えるか

問い合わせ、勤怠、申請、帳票、集計などを、入力、確認、承認、通知、出力までつながる業務システムへ整理します。

EXAMPLE 01

問い合わせ管理・顧客管理

対応を追える受付・進捗管理へ整えます。

受付一覧、担当割当、対応履歴、顧客情報管理を一つの流れで見える化します。

EXAMPLE 02

勤怠管理・日報管理

入力と確認が止まらない運用に整えます。

入力画面、確認フロー、差し戻し管理、月次確認まで現場で迷わない形に整えます。

EXAMPLE 03

申請承認・通知連携

承認が流れる判断フローに整えます。

申請フォーム、承認段階、通知ルール、履歴管理を整理し、止まりやすい判断を見える化します。

EXAMPLE 04

帳票出力

転記なしで出せる出力基盤に整えます。

蓄積したデータから必要な帳票を整形し、出力テンプレートまで含めて仕組みに落とし込みます。

EXAMPLE 05

集計ダッシュボード

日次・月次で見える集計基盤に整えます。

集計表、ダッシュボード、更新ルールを整理し、現場と管理側の判断に使える見え方へ整えます。

進め方

まずは、詰まりの大きい業務から整えます。

最初から全体を広げるのではなく、まずは詰まりが目立つ業務を先に整え、その後で必要に応じて周辺業務や連携へ広げます。

STEP 01

相談の整理

どこから手を付けるかを確認する

対象業務、詰まり方、既存ツールを整理し、着手点を見ます。

STEP 02

一業務の整備

まず一つを止まりにくくする

一つの業務を対象に、入力、確認、通知、出力の流れを整えます。

STEP 03

周辺への展開

必要に応じて周辺へ広げる

運用が落ち着いた後に、集計や周辺業務との連携まで段階的に広げます。